Nouveautés dans Profit 15

CRM



Notation par le processus de forecast

Vous pouvez évaluer une nouvelle relation de vente (y compris la personne de contact et forecast) par le workflow. Après approbation, ces données seront créées et vous pouvez immédiatement poursuivre le forecast. Vous pouvez définir tous les moments de contact dans le  forecast. Lors du forecast, vous pouvez également définir un coût prévisionnel et établir un offre. Vous avez un aperçu optimal de la situation grâce au nouveau tableau de bord Forecast.

Nouvelle relation d'achat par workflow

Comme mentionné ci-dessus, vous pouvez créer une relation de vente par le workflow. Vous pouvez également créer une nouvelle relation d'achat (y compris une nouvelle personne de contact) par le workflow. Ce n'est qu'après approbation que la nouvelle relation d'achat est créée dans Profit.


Définir des personnes également comme Autre

Vous pouvez désormais également enregistrer le sexe d'une personne sous la rubrique Autre, par exemple si la personne a un genre neutre. Cela n'est pas encore possible pour les employés, car le genre Autre n'est pas encore accepté par tous les organismes. Nous offrirons cette possibilité pour les employés dans Profit 16, si cela est autorisé.





Confirmation du cours avec rendez-vous dans l’agenda

Vous pouvez à présent envoyer un fichier ics avec une confirmation de cours. Le fichier ics contient les rendez-vous d’agenda pour toutes les séances du cours. Cela permet à la personne qui suit les cours de mettre toutes les séances dans son agenda en une seule fois. Il y a également d'autres changements.