Nouveau dans Profit 17

CRM

 

Importer des participants et créer des personnes

L'importation des participants à un événement de cours est étendue. Vous pouvez maintenant créer directement des personnes dans Profit CRM lors de l'importation. Vous économisez ainsi beaucoup de travail dans l’organisation d’un grand événement externe !

 

Dossier par session de cours

L’onglet Dossier a été ajouté dans les propriétés de la cession de cours. Si vous utilisez la feuille de route, vous pouvez voir ici les pièces de dossier générées sur la base des tâches de la feuille de route. Vous pouvez autoriser cet onglet séparément.

Nouveau groupe de données Tâches de workflow par groupe

Le nouveau groupe de données Tâches de workflow par groupe donne un aperçu des groupes d'utilisateurs qui sont liés aux tâches de workflow. Utilisez ce groupe de données pour créer votre propre rapport ou analyse, par exemple si vous voulez modifier des groupes d'utilisateurs ou restructurer des workflows.