Vous pouvez désormais évaluer un nouveau compte bancaire pour une relation d'achat ou de vente via le workflow. Vous créez le nouveau compte bancaire dans Profit Windows ou InSite, l'évaluation via le workflow a bien sûr toujours lieu dans InSite. Si un nouveau compte bancaire n'a pas encore été approuvé, il ne peut pas être utilisé dans les ordres de paiement et de prélèvement. Vous pouvez alors mieux contrôler vos processus de paiement et lutter contre les pratiques frauduleuses.
En cas de nouvelle relation d'achat ou de vente basée sur une organisation, le compte bancaire de l'organisation est également repris. Désormais, vous pouvez également ajouter directement un nouveau compte bancaire et le définir comme préféré.
Lors de l'ajout d'une organisation, vous pouvez désormais reprendre directement les données de Graydon, vous ne devez plus les remplir manuellement. Vous pouvez également mettre à jour/actualiser les données d'entreprise sur la base des données de Graydon. Le Graydon-rating est bien entendu un concept de Belgique, il s'affiche donc par défaut dans InSite. Ce lien est gratuit. Pour les clients de Graydon, il existe une fonctionnalité supplémentaire : vous pouvez demander le rapport de crédit de Graydon directement dans InSite.
Chaque tâche de feuille de route peut désormais avoir une tâche de suivi. Vous avez alors un bouton supplémentaire dans InSite pour démarrer un nouveau workflow ou ouvrir une page d’aperçu, par exemple.
Vous pouvez désormais également utiliser les feuilles de route pour le début et la fin de service des employés et pour la clôture de l'exercice financier. Vous entretenez désormais les feuilles de route via Généralités / Gestion / Feuille de route. La feuille de route a également reçu une place différente dans le Management Tool.