Nouveau dans Profit 8
CRM
Utiliser les prévisions dans Sales Automation
De l’opportunité de vente à la commande : la prévision devient désormais le cœur de votre processus commercial. Vous utilisez les prévisions de manière plus flexible:
- Créez vous-même des profils, y compris des contextes, pour la prévision et pour le moment de contact de prévision.
- Utilisez la fiche de base standard dans InSite pour la prévision.
- Depuis cette fiche, vous modifiez le statut, adaptez les responsabilités et lancez des actions, comme Créer une pré-calculation et Créer une offre.
- Modifiez le statut et le résultat se met automatiquement à jour.
- Les champs Refacturation et Administration ont été ajoutés.
Profit reprend ces deux champs dans la post-calculation. Le champ Administration est également repris dans l’offre. - Renseignez le nouveau champ Prévision sur une ligne de post-calculation.
Le champ Relation de vente est rempli automatiquement.
Prévisions via Pocket
Grâce à la nouvelle fonctionnalité dans Pocket, vous consultez et mettez à jour vos prévisions directement, où que vous soyez. Entre deux rendez-vous, vous adaptez facilement le résultat. Vous pouvez également enregistrer immédiatement un moment de contact après un entretien avec votre client.
Ainsi, vos prévisions restent à jour: vous traitez les informations directement au moment où elles sont encore fraîches dans votre mémoire.
La nouvelle fonctionnalité de Pocket dépend d’une version de Pocket qui doit encore être publiée. Nous vous tiendrons informé.
La nouvelle fonctionnalité de Pocket dépend d’une version de Pocket qui doit encore être publiée. Nous vous tiendrons informé.